什么时候进行卡片分类?卡片分类的准备和实施

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卡片分类(card sorting)是一种将内容、名字、图标、对象、想法、问题、任务或其他项目分门别类的方法,将它们归到实际的或某些程度上相似的虚拟的类别中。尽管卡片分类是这个方法在用户体验领域的通用名称,但也存在其他叫法,包括“累积分类”(pile sorting)(文化人类学),“自由分组”(free grouping)和“划分”(partitioning)(数学和统计)。卡片分类是网站和软件应用中用来形成信息构架的有力工具。
创造一个具有逻辑的信息构架对产品的成功极为关键。信息架构是指产品结构和内容的组织,信息的标注和分类,导航和搜索系统的设计。好的信息构架能帮助用户轻松找到信息并完成任务。•松片分类方法能帮助你理解用户是如何看待你的产品信息和导航的组织架构的。

1. 什么时候进行卡片分类

当希望使用用户的心理模型来设计产品的信息架构时,卡片分类是极为适用的。在任何需要产品内容、术语和反馈时,都可以使用卡片分类。
然而,很多开发人员都将产品设计成符介他们自已在某个领域的心理模型。他们可能根据底层技术(数据库)决定信息构架或产品布局。在网站设计中,一些公司会直接将它们的组织或部门层级进行镜像复制。用户对开发者的观点、底层技术或公司的部门组织都基本不了解。因此,在使用基于这些考虑因素而设计的产品时,他们会遭遇很多困难。当产品没有很好地定义或团队中的每个人对产品都有不同的理解的时候,就会出现这种状况。
通过卡片分类可以得到以下几类信息:

  • 产品的内容或任务的整体组织
  • 用户采用的术语
  • 用户对不同信息或任务采用的标签
  • 遗漏的内容
  • 不必要的内容

2. 卡片分类的注意事项

在卡片分类中应该排除那些对你所关注的领域没有体验的用户。如果一个用户对某个领域没有很好地理解或有过体验,那么与那些理解或有过体验的用户相比,他的心理模型将是无效甚至是错误的。

3. 选择小组卡片分类还是个人卡片分类

需要决定一次对几个参与者实施卡片分类,还是参与者逐一进行。对几个参与者同时进行的特点是:能在短时间内实际更多的数据样本;尽管是在相同的时间地点,但参与者是各自单独进行卡片分类的。
同时对几个参与者进行卡片分类的不利之处是无法收集出声思考数据(think-aloud data),因此无法知道用户为什么如此组织数据。这时就需要在快速、大样本量的收集数据还是出声思考数据方面进行权衡。
如果有时间的话,使用混合方法会更加有效。在收集一组参与者的数据之后,让一两人单独进行卡片分类来收集出声思考数据。

4. 卡片分类的准备工作

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准备时间表
下表所示的时间包括了准备卡片分类的详细事件顺序和时机。这些是基于我们个人经验所得到的近似时间。创建卡片所用时间取决于卡片数量和参与者需求,但平均而言为60个对象和10个参与者创建足够的卡片大约需要3个半小时。
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确定分类对象和定义
当产品处于概念阶段时,可能还没有产品内容或任务的清单,进行愿望和需求(W&N)分析对希望在产品中包括的信息和任务会有帮助。需要确保在W&N分析中清楚地了解每个想法的意义。
如果产品已有有一个版本,即目标是重新构建产品。首先确定可能重构的领域,然后列出一个这些领域包含的所有对象的清单。
最有,也可以通过让参与者在给定领域中自由列出所有项目来获得卡片分类的对象。自由列表问题的示例:

  • 列出你想知道的本地影院放映电影的所有相关内容。
  • 列出并描述你一周内工作进行的所有任务。
  • 列出你用旅游网站完成的所有事情。
  • 列出并描述你在工作中使用的所有工.具。
  • 列出你在工作中使用的所有表单和文件。
  • 列出你在使用[产品名称]时用到的所有功能。
  • 列出[产品名称]所有阻碍或刺激到你的地方。

可以在进行问卷调查、单独或小组访谈、焦点小组时,使用电子邮件、邮件列表、维基及其他在线技术时提出自由列表问题。只需几分钟的时间,即可通过对大量人群进行自由列表提问收集大量数据。
活动材料

  • 进行卡片分类需要以下材料:
  • 3×5英寸的索引卡片(可选各种颜色的卡片)
  • 打印标签(可选)
  • 订书机
  • 橡皮筋
  • 信封
  • 可让参与者铺开卡片的足够大的空间

卡片分类中额外数据的收集
参与者可对所提供的卡片做以下五种方式的修改:
删除对象:允许参与者删除卡片揭示了是否为用户提供了不必要的内容和任务,也可以揭示出你对该领域的看法有误
添加新对象:允许参与者添加卡片指出了那些用户期望产品拥有的信息或任务。同时也应让用户定义他们添加的任何对象,并阐明添加的理由。
为对象重新命名:通过让参与者修改对象的名称,可以收集之前所不知道的关于术语的信息。
改变定义:有时提供的定义并不是那么尽善尽美,因此应允许参与者对其进行增删或修改遣词用句。
在多个组中放置对象:有时参与者认为一个单一对象可以处于多个位置,所以需要复制卡片。这会增加数据分析的复杂度。
参与活动的人员
近期进行的一个包含168名参与者的研究发现,仅有20-30名参与者的卡片分类的平均相互关联系数超过0.9。通常的做法是将相同用户类型的10-12名参与者进行一两次测试。如果缺乏时间和资源,那就只用6-8名参与者,增加额外的两名参与者,并观察每增加一名新用户是否会改变分组。如果结果稳定且主要分组没有变化,那么就不需要增加参与者。
准备进行卡片分类
主持人:主持人的工作是给出最初说明、分发材料、回答过程中的任何问题和回收材料。
摄像师:如果卡片分类是以小组的形式开展,那么无需摄像;但如果分类单独进行,进行录音有助于捕捉出声思考数据。

5. 卡片分类的实施

卡片分类准备就绪后要做的就是实施测试。无论是小组形式或单独开展,其步骤都是相同的。
活动时间表
参与者通常可在1小时内分类50-70张卡片

大致时间 程序
3分钟 欢迎参与者(说明,表格)
5分钟 进行卡片分类准备
3分钟 指导
30-100分钟 卡片分类
5分钟 总结(分发奖品,感谢参与者,送他们离开)

演练
参与者抵达后,向他们解释活动的目的是为了解人们怎样组织一系列的概念。然后进行一个演练,让他们明确了解即将要做的事情。我们一般会在一幅挂图或一张白板上写上12-15种动物(例如:灰熊、猿、北极熊、猴子)。然后让参与者找出他们认为属于同组的动物(例如,北极熊和灰熊)。将这些条目圈出,并让他们为小组命名(如,熊)。
对卡片进行分类
在每张卡片上,我们写下了一条信息或任务,同时还有其相关说明。阅读所有卡片,并确保所有的条目和定义都言之有物。如果条目和定义没有意义,请直接在卡片上进行修改。
一旦查看完所有卡片,就可以开始将它们分类,属于一类的分到一组。答案无所谓对错。尽管将这些概念分组可能存在多种方法,请为我们提供你认为最能说明问题的分组方式。在分组的过程中,你可以将不属于任何组的卡片(或你没有使用的卡片,没有理解的卡片等)放入废弃的那一堆,同时你也可以用空白卡片来添加任何遗漏了的对象。如果你认为某张卡片适用于多处,请将其放在你认为最为合适的位置。用空白卡片来制作所需数量的复制卡,并将其放在其它你认为合适的组中。
完成分类后,用空白卡片来为分类好的各组卡片命名。
如果是以小组的方式进行长片分类,“请不要与你周围的人商量。找们希望了解的是你自己的卡片分类方式。我们不希望小组合作——因此请不要参考你周围人的卡片。”
如果是单独进行分类,需要说明:“我希望你能在过程中出声思考。告诉我你在对这些卡片进行分组的时候是如何进行思考的。如果你保持沉默,我将提示你进行反馈。”
标明分组
分类完成后,参与者需要为各组卡片命名。可做如下指导:
现在,我希望你将分类好的各组卡片命名。你如何描述各组卡片?可以用一个词、一个短语或一个句子来命名。请将每组的名称写在一张空白卡片上,并将其放在每组卡片的最上方。完成这项工作后,请将每组卡片订在一起,如果卡片太多无法装订,请使用橡皮筋。最后,请将所有装订好的各组卡片放入所提供的信封中。

6. 数据的分析和解释

聚类分析(cluster analysis)可以通过计算一对卡片的关联程度来量化数据,依据是卡片同时出现的频率,即参与者将两张卡片配在一起的频率有多高?其结果是通过树状图来呈现。它表达了两个对象之间的距离,0.00表示最近而1.00代表最远。1.00的距离代表没有参与者将某两张卡片配在一起;而0.00则代表所有参与者都将这两张卡片配在一起。
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专门的卡片分类程序:
NIST的WebCAT(http://www.nist.gov/itl/)
CardZort/CardCluster(http://condor.depaul.edu/jtoro/cardzort/cardzort.htm)
XSort(http://www.xsortapp.com/)
UserZoom(http://www.userzoom.com/online-card-sorting-study)
Optimalsort(http://www.optimalsort.com/)
对分析结果进行解释
例如一个旅游网站经过卡片分类之后得到的树状图:
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已经将图中的每个聚类命名,看上去已经有了相当清晰明确的组:“产品”、“资源”、“新闻”和“观点”
接下来应该检查参与者的修改列表:
参与者认为你可能遗漏了哪些对象?
参与者认为哪些对象不属于某组?
参与者对所有术语进行了哪些修改?
参与者改变了哪些定义?
用户希望哪些条目置于多处?



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